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은행주, 1분기 호실적에 강세 보여 …밸류업 수혜 기대

은행들이 주가연계증권(ELS) 우려에도 1분기에 양호한 실적을 기록하면서 은행주의 주가가 강세를 보이고 있다. 1분기에 ELS 손실을 털어낸 데다 밸류업 프로그램 기대감이 다시 높아지고 있어 업계에서는 은행주의 주가 상승세가 지속될 것으로 전망했다. 28일 한국거래소에 따르면 KB금융의 주가는 지난 한 주간 19.31% 상승했다. 특히 지난 26일에 전일 대비 9.67% 오르며 2020년 4월 27일(9.97%) 이후 4년 만에 가장 큰 일일 상승폭을 기록했다. 코스피 시총 12위였던 KB금융은 이날 시가총액도 3조원 가까이 오르며 네이버(11위)와 삼성SDI(12위)를 밀어내고 시총 상위 10위권에 진입했다. 일주일간 하나금융지주(14.50%), 신한지주(11.98%), 우리금융지주(5.98%) 등의 주가도 큰폭으로 올랐다. 이같이 은행주가 상승한 것은 홍콩 ELS 배상 비용을 제외하면 사실상 1분기에 최대 실적을 달성했기 때문이다. ELS 배상 등의 영향으로 금융지주나 은행의 순이익은 전반적으로 작년 동기 대비 감소했으나 ELS 요인을 제거하면, 사실상 올해 1분기에도 '역대 최대 이익' 기조를 이어갔다. KB금융의 경우 ELS 관련 충당부채를 영업외손익 항목에서 빼면 1분기 순이익은 1조5930억원에 달한다. 이는 기존 역대 최대 분기 이익(2023년 1분기 1조5087억원)을 상회하는 수준이다. 신한금융도 ELS 충당부채(2740억원)를 제외하면 1분기 순이익이 1조5955억원으로 역대 기록(2022년 3분기 1조5946억원)보다 많다. 마찬가지로 ELS 충당부채를 뺀 하나금융의 1분기 순이익은 1조2139억원으로 하나·외환은행 합병 당시 2012년 1분기(1조2998억원) 이후 최대 규모다. 배당 확대와 자사주 소각·매입 등 주주환원 강화에 나선 점도 주가 상승에 영향을 미쳤다. KB금융은 올해부터 새로운 주주환원정책인 배당총액 기준 분기 균등배당을 도입하기로 했다. 연간 배당 총액을 1조2000억원 수준을 유지하면서, 매 분기 약 3000억원씩 배당하는 방식이다. KB금융은 1분기 배당금도 주당 784원으로 결의해 작년 1분기(510원)보다 확대했다. 하나금융은 작년과 동일한 600원을 배당금으로 지급하기로 했으며, 상반기 중 3000억원의 자사주 매입을 완료할 계획이다. 신한금융 역시 1분기 주당 배당금을 540원으로 결의하고, 2·3분기 3000억원 규모의 자사주를 매입·소각하기로 밝혔다. 우리금융은 지난해 분기배당금과 동일한 180원의 분기배당금을 결정했다. 지난 3월 예금보험공사 소유 지분 약 1366억 매입 후 소각에 이어 올해는 1분기부터 분기배당을 실시하는 등 주주환원율이 전년보다 향상될 것으로 예상된다. 향후 은행주에 대한 전망도 긍정적이다. 증권업계에선 다음 달 2일 밸류업 프로그램의 가이드라인이 발표됨에 따라 은행주가 수혜를 입을 것으로 내다봤다. 김수연 한화투자증권 연구원은 "총선 이후 밸류업에 대한 기대가 사그라들었는데 장기적으로는 주목해야 할 이슈라고 생각한다"면서 "배당 지속성이 있는 은행 업종은 장기적으로 관심을 둘 필요가 있다"고 설명했다.

2024-04-28 15:42:35 원관희 기자
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[르포] “팝업 성지 성수에 증권사의 등장이라”…NH투자증권의 전략은?

비 갠 뒤 서늘한 저녁 시간. 퇴근 후 '자기 투자(성장)'를 꿈꾸는 이들이 '팝업의 성지' 성수에 하나둘 모여들었다. NH투자증권이 만든 'N2, night'(서울 성동구 연무장길 73)로 향하는 길에 마주한 팝업 스토어들은 대다수가 의류, 뷰티, 먹거리 등을 주제로 삼고 있었다. 상황이 이렇다 보니 "도대체 금융 투자 회사가 왜 성수에?"라는 질문이 자연히 들 수밖에 없던 찰나, 도심 속 푸른 공원이 눈앞에 펼쳐졌다. 높이 6m에 달하는 30여 그루 나무들 사이사이로 캠핑카, 해먹, 빈백 소파가 눈길을 사로잡았다. 푸르른 야외 공간을 지나쳐 안내를 받아 따라간 곳에는 차분한 음악과 조명, 편안한 자리가 갖춰진 아늑한 공간이 있었다. 분주했던 일상을 잊게 만드는 분위기에 적응도 하기 전에 'N2 TRAY'를 위한 1:1 맞춤 안내 서비스가 진행됐다. 자리에 앉자마자 '나의 도샤(Dosha, 체질) 찾기 체크리스트'를 작성하는 시간을 가졌다. 간단한 설문을 마치면 내 체질 타입이 나오고 해당 타입과 어울리는 디저트와 음료가 나오는 식이다. '카파 도샤'라는 체질이 나온 기자는 얼그레이와 오렌지 마멀레이드가 어우러진 '베이지 볼 케이크'와 레몬·애플민트 향이 풍기는 '헤이즐넛 모히토'를 맛봤다. 시끌벅적한 성수 한 복판이라는 걸 잊을 정도로 편안했다. 이후 순서로는 '힐링 나이트' 프로그램이 진행됐다. 날마다 특색을 가진 7명의 인스트럭터(강사)가 '명상' 프로그램을 이끈다. 이날은 요가 강사이자 인플루언서인 '예인'의 리드로 '싱잉보울(Singing Bowl, 노래하는 그릇) 명상'에 참여했다. 참석자들은 조용히 눈을 감고 숨을 고르며 보울 소리에 집중했다. 명상이 끝난 뒤에는 슈리베다 웰니스 스튜디오와 협업한 건강식이 나왔다. 퇴근 후 먹는 병아리콩 후무스, 그린 샐러드, 구운 뿌리채소, 독일식 통밀 건강빵은 달다고 느껴질 정도로 맛있었다. 다만, 프로그램이 끝나갈 즈음에도 "N2, 뜻이 뭐지? 투자랑 무슨 관계지?"라는 질문의 답은 찾지 못했다. 이런 기자의 반응에 NH투자증권 관계자는 "그렇다면 성공"이라며 웃어 보였다. 그는 "N은 농협의 첫 이니셜 N을, 2(two)는 '투자'의 '투'를, 끝으로 쉼표(,)는 N2가 완결된 이야기가 아닌 새로운 시작이란 의미를 담은 브랜드 캠페인"이라고 답했다. 뜻을 유추하기는 힘들었지만 궁금했던 것을 알게 되니 오랫동안 기억에 남을 거라는 생각이 들었다. NH투자증권 관계자는 "일부러 '주식 투자'를 강조하지 않았다"며 "주식뿐만 아니라 음식을 먹고, 명상하고, 관심 있는 분야의 강의를 듣는 그 모든 행위가 '투자 문화'라는 의미를 전달하고 싶었다"고 설명했다. 사람들이 각종 체험을 통해 자연스럽게 NH투자증권을 인지하게 될 거라는 기대에서 나온 발상이다. 지난해 해외주식 고객 유치를 위해 '나무증권공항'을 더 현대에서 선보인 것과는 사뭇 다른 전략이다. NH투자증권의 N2, night 프로그램은 6월 5일까지 운영한다. /허정윤기자 zelkova@metroseoul.co.kr

2024-04-28 14:23:34 허정윤 기자
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'신한마음편한TDF' 시리즈, 순자산 1조 돌파

신한자산운용은 대표 연금상품인 신한마음편한TDF 시리즈가 우수한 성과와 디폴트옵션을 통한 퇴직연금 자금 유입으로 순자산 1조를 돌파했다고 28일 밝혔다. 신한마음편한TDF 시리즈는 지난 2017년 출시 이후 7년 동안 운용되고 있는 업계의 대표적인 스테디셀러 타깃데이트펀드(TDF) 시리즈다. KG제로인에 따르면 24일 기준 신한마음편한TDF 시리즈는 연초 이후 800억 수준의 순증을 보이며 안정적인 성장세를 유지하고 있다. 이러한 자금 유입의 가장 큰 요인으로 우수한 성과를 꼽을 수 있다. 특히 장기운용능력을 아우르는 성과지표인 3년 성과에서 2023년 1월 이후 1위를 유지 중이다. 업계 대표라고 볼 수 있는 운용규모 5000억 이상의 TDF 시리즈 중 연금투자의 핵심 세대인 40대가 주로 가입하는 2035, 2040, 2045 빈티지의 3년 수익률이 각각 10.2%, 12.5%, 13.6% 수준으로 1위를 기록하고 있다. 신한마음편한TDF 우수한 성과 요인은 운용 책임을 강화한 신한자산운용 특유의 차별화 전략이다. 오픈 유니버스로 자사 상품 위주가 아닌 전 세계 우수한 다양한 상품에 선별적으로 투자한다. 국내 개별채권 그리고 해외 개별주식까지 철저한 리스크 관리를 통해 편입하고 있다. 해외 주식에 대해 환오픈 전략을 기본으로 하되 시장상황에 따라 환헤지 비중을 조정하는 유연한 환율전략을 활용한다. 김성훈 신한자산운용 멀티에셋운용 센터장은 "여전히 높은 금리 수준에도 불구, 시장의 위험 자산에 대한 선호가 여전히 강하게 유지되고 있기 때문에 가시성이 확실한 업종 및 테마에 집중할 예정"이라며 "구리 및 금 가격 상승의 수혜가 기대되는 채굴 업종에 대한 비중과 금리인하 시점이 빠를 것으로 기대되는 유럽 증시에 대한 비중 확대 시기를 검토하고 있다고 설명했다"고 말했다. /신하은기자 godhe@metroseoul.co.kr

2024-04-28 14:13:47 신하은 기자
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증권사, 시장에 분 ‘봄바람’에 1분기 실적 선방

정부의 '기업 밸류업 프로그램' 효과로 증권사들의 1분기 실적이 개선되는 분위기다. 거래대금 활성화로 브로커리지 수수료 수익이 증가하고 충당금 적립 여파도 줄어든 덕분이다. 28일 금융투자업계에 따르면 앞서 신한투자증권·하나증권·KB증권·NH투자증권 등이 올해 1분기 실적을 발표했다. KB증권은 올해 1분기 당기순이익으로 1988억원을 달성했다. 이는 전년 동기 대비 40.09% 증가한 수치다. KB증권 관계자는 "브로커리지 수익 확대와 리테일 채권 등 금융상품 판매 증가가 주된 배경이다"고 설명했다. NH투자증권은 올해 1분기 연결기준 영업이익이 2769억원으로 전년 동기 대비 10.1% 증가했다. 같은 기간 매출액은 15.3% 감소해 3조1540억원을 기록했지만 당기순이익은 22.4% 늘어난 2255억원으로 집계됐다. 직전 분기와 비교해 매출액은 6.6%, 영업이익은 104.5% 늘었다. 당기순이익도 전 분기보다 163.5% 늘어난 2255억원을 기록했다. 신한투자증권은 전년 동기 대비 당기순익은 36.6% 줄어든 757억원을 기록했지만, 흑자전환에 성공하며 신한금융그룹 실적에 기여했다. 신한투자증권은 올해 1분기 당기순익 757억원을 기록하며 직전 분기(당기순손실 1225억원)의 부진을 만회했다. 하나증권의 1분기 순이익은 899억원으로 지난해 동기 대비 7.8% 늘었다. WM 부문 고객 수 확대와 세일즈앤트레이딩 확장 등 주요 사업부문이 고른 성장세를 보였다는 뜻이다. 금투업계 관계자는 "밸류업 프로그램에서 기인한 기대감이 국내 증시의 반등을 이뤄내고, 추가적인 충당금 적립 이슈가 없었기에 실적이 개선된 것"이라고 말했다. 아직 실적 발표 전인 미래에셋증권, 한국투자증권, 삼성증권, 키움증권 등도 지난해 동기 대비 순이익은 낮을 전망이지만 직전분기 대비 크게 개선된 실적을 거뒀을 것으로 예측된다. 에프앤가이드는 미래에셋증권의 1분기 당기 순이익은 1499억원, 한국금융지주는 2356억원, 삼성증권은 1636억원, 키움증권은 1901억원을 기록할 것으로 예측했다. 이 역시 '밸류업 훈풍' 영향이다. 실제로 한국예탁결제원의 주식 결제대금은 2조100억원으로 전년 동기 대비 34.3% 증가했다. 안영준 하나증권 연구원은 "향후 국내 증시의 거래대금 감소를 가정하더라도 안정적인 브로커리지 실적을 기대할 수 있을 것"이라고 설명했다. 다만 2분기에는 금리 인하 예상 시기가 늦어지고 국내 부동산 PF 부실 위기가 해소되지 않아 1분기 보다는 실적이 높지 않을 거라는 예상이 나오고 있다. 안 연구원은 "증권업 주가 상승을 위해서는 부동산 업황 회복이 가시화되는 시점이 될 것으로 예상되는데, 그 시점은 당국의 PF 정상화 조치가 어느 정도 이뤄진 이후가 될 것"이라며 "2~3분기 추가적인 실적을 통해 관련 영향 및 이후의 업황을 점검할 필요가 있다"고 강조했다. /허정윤기자 zelkova@metroseoul.co.kr

2024-04-28 14:01:48 허정윤 기자
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[metro관심종목] LG생활건강, 중국 업고 '훨훨'...증익 추세 기대감

LG생활건강의 영업이익이 대중국 성장 전환, 국내 성장 채널 확충, 비중국향 판로 개척 등을 통해 2년 반만에 증가했다. 이후에도 수익 개선이 본격화될 것으로 전망되면서 증권가에서는 목표주가를 줄상향하고 있다. 28일 한국거래소에 따르면 LG생건의 주가는 지난주에 5.66% 상승했다. 이달 2일에는 지난해 10월 18일(40만6500원) 이후 처음으로 종가가 40만원을 넘기기도 했다. LG생건의 올해 1분기 매출은 전년 동기 대비 2.7% 증가한 1조7287억원으로, 지난해 1분기 이후 4분기 만에 상승세로 돌아섰다. 영업이익 역시 전년 동기보다 3.5% 증가한 1510억원으로 집계됐다. 영업이익은 2021년 3분기 이후 10분기 만에 증가세로 전환된 것으로 시장예상치를 17% 상회했다. 1분기 호실적이 발표된 직후였던 26일 LG생건의 주가는 전 거래일보다 4.39% 뛰었다. 특히 화장품 분야의 실적 개선이 주목된다. 화장품 사업의 1분기 매출은 전년 대비 5.6% 증가한 7409억원, 영업이익은 3.1% 증가한 631억원을 기록했다. 온·오프라인 모두 성장세를 보였으며, 부진했던 중국 시장에서의 매출도 지난해보다 9.9% 증가한 2135억원을 기록했다. LG생건의 해외 매출 비중은 30% 수준으로 중국이 12%, 북미가 7%, 일본이 5%를 차지한다. 박은정 하나증권 연구원은 "핵심 브랜드인 더후의 리브랜딩과 함께 대중국 수요가 정상화 중이고, 지난 2년 간의 매출 감소 추세가 종료되면서 증익 추세가 나타날 것으로 예상된다"며 "대중국 수요 회복에 따라 이익 안정성이 정상화되는 가운데 국내 성장 채널 육성, 일본·미국·동남아 등 비중국의 성장 동력 확보로 성장성 또한 기대된다"고 평가했다. 이에 따라 목표주가도 기존 47만원에서 53만원으로 상향 조정했다. 이외에도 키움증권은 기존 45만원에서 50만원으로, DB금융투자는 32만원에서 47만원, 신한투자증권은 41만원에서 50만원, KB증권은 40만원에서 44만원, 상상인증권 49만원에서 53만원 등 대다수의 증권사들이 LG생건의 목표가를 올리고 있다. 다만 호실적 지속 가능성에 대한 의문도 제기됐다. 김명주 한국투자증권 연구원은 "올해 1분기 호실적에 대한 기대감은 이미 주가에 반영됐다"며 "중국 경기에 대한 불확실성이 여전히 높기 때문에, 소비자의 중고가 화장품 구매 수요는 매우 더디게 회복할 가능성이 높다"고 내다봤다. 투자의견은 '중립'으로 제시했다. /신하은기자 godhe@metroseoul.co.kr

2024-04-28 13:40:28 신하은 기자
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KB증권, 커져라! 뚝딱!...깨비증권 신규 광고 온에어

KB증권은 KB증권이 MZ세대의 '투자 전문성'이라는 차별적인 브랜드 이미지 구축을 위해 신규 광고 캠페인을 선보인다고 26일 밝혔다. KB증권은 2022년부터 MZ세대와 새롭게 소통할 수 있는 브랜드 닉네임으로 '깨비증권'을 선정하고 '투자를 뚝딱!' 슬로건을 내세우며 깨비증권 캠페인을 지속적으로 이어 나가고 있다. 이번 캠페인은 깨비증권에 대한 호기심을 불러일으킬 수 있는 'IAHLL' 티징광고와 메인 광고 2편으로 구성했다. 티징광고는 모델 '이찬혁'이 'IAHLL' 글자를 180도 뒤집어 '깨비'로 만드는 재미있는 연출을 통해 '투자가 재미없다는 생각을 뒤집다'라는 메시지를 전달하며 KB증권의 새로운 모습을 위트있게 표현했다. 영문 'IAHLL'은 거꾸로 보면 한글 '깨비'로 보이는데 이는 기존 브랜드 닉네임인 '깨비'를 상징하면서도 완전히 새로운 느낌을 전달하여 고객들에게 KB증권의 새로운 모습을 강조하고자 했다. 메인광고는 어느덧 투자 3년 차에 진입한 MZ세대가 투자 초보에서 중고급자로 나아갈 수 있도록 '쉽고 편리한 투자'를 넘어 '투자 전문성'을 제공하는 데 초점을 맞췄다. '깨비증권'이 투자자 스스로가 전문가로 성장할 수 있도록 육성형 전문가가 돼 '내 투자 실력 커져라 뚝딱! 투자를 뚝딱, 깨비증권' 키 메시지를 통해 MZ세대 투자자와 교감하고자 했다. KB증권은 이번 광고에서 효과적인 메시지 전달을 위해 '커져라 뚝딱' 주문으로 '이찬혁'을 거인으로 만드는 압도적 비주얼 연출을 선보이며 거대한 모바일 화면을 통해 'KB 마블(KB M-able)'의 상품서비스 '오늘의 콕', 'Stock AI', 'Again BUY KOREA'이 차례로 보이며 '이찬혁'의 성장 배경에 투자 실력을 쑥쑥 키워주는 '깨비증권'이 있음을 이야기했다. KB증권 관계자는 "물고기를 주지 말고 물고기를 잡는 법을 가르치라는 말처럼, MZ세대 고객의 투자 성장을 도와주는 육성형 전문가로서 KB증권의 존재감을 어필했다"며 "해당 캠페인을 통해 고객에게 더욱 기대되는 증권사로 다가갈 수 있길 바란다"고 전했다. KB증권의 새로운 광고는 5월부터 '깨비증권 마블TV' 유튜브 채널, 극장, 옥외, 신문 등 다양한 매체를 통해 만나볼 수 있다. /신하은기자 godhe@metroseoul.co.kr

2024-04-26 15:00:48 신하은 기자