메트로신문

한투증권, 美스티펄 애널리스트 초청 리서치 포럼…"현지 목소리로 생생함과 깊이 더해"

한국투자증권은 지난 5일 서울 여의도 본사에서 미국 종합금융회사 '스티펄 파이낸셜(Stifel Financial Corp., 이하 스티펄)' 소속 애널리스트를 초청하여 국내 최초로 미국 현지 애널리스트가 참가한 '2024 스티펄 리서치 포럼'을 개최했다고 7일 밝혔다. 이번 포럼은 전국 영업점 PB(프라이빗 뱅커)들을 대상으로 미국 주식시장의 유망 업종과 종목을 분석하고 투자전략을 공유하기 위해 마련됐다. 스티펄 소속 애널리스트인 폴 마티스(Paul Matteis), 베리 베니스터(Barry B. Bannister), 루벤 로이(Ruben Roy), 파커 레인(J. Parker Lane) 등 4명이 각각 ▲바이오테크놀로지 ▲시장 전략 ▲반도체·광학/통신장비 ▲소프트웨어를 주제로 현장 강연 및 원격을 통해 최신 투자 정보와 깊이 있는 분석을 제공했다. 한국투자증권 관계자는 "현지 기업과 직접 커뮤니케이션하며 확인한 생생한 뉴스와 미국 투자자들의 반응 등 기존 보고서에서는 알기 어려운 현지 분위기를 파악하는데도 유용했다는 평가를 받았다"고 말했다 앞서 한국투자증권은 스티펄과 협업해 글로벌 자산관리 경쟁력을 높여가는 중이다. 지난 3월에는 스티펄에서 발간한 주식 리포트를 번역해서 리테일 고객에게 제공하는 'Sleepless in USA' 서비스를 시작했다. 당일 발간된 스티펄 리포트 가운데 핵심 보고서를 한국투자증권이 엄선해 아침 8시 30분과 저녁 5시 하루에 두 번 제공한다. 김성환 한국투자증권 사장은 "영업 일선에서 불철주야 노력하는 PB들이 글로벌 시장에 보다 기민하게 대응하기 위한 인사이트를 얻는 계기가 되길 기대한다"면서 "앞으로도 PB들의 역량을 높여 궁극적으로 고객 자산을 효과적으로 증식할 수 있도록 적극적으로 지원할 계획"이라고 말했다. 유종우 리서치본부장은 "미국주식에 투자하려는 투자자들이 빠르게 늘고 있지만, 국내에서는 여러 제약으로 인해 양질의 투자정보를 접하기 어려운 상황"이라며 "앞으로도 스티펄과 협력해 다양한 투자정보를 적시에 제공하며 국내 투자자들이 포트폴리오를 다변화할 수 있도록 돕겠다"고 밝혔다. /허정윤기자 zelkova@metroseoul.co.kr

2024-10-07 14:56:07 허정윤 기자

한화투자증권, 스코틀랜드 에딘버러 공항 지분 5.4% 인수

한화투자증권은 스코틀랜드 에딘버러 공항에 대한 지분 인수를 완료했다고 7일 밝혔다. 스코틀랜드 에딘버러 공항은 세계적 인프라 투자운용사인 글로벌인프라스트럭처파트너스(GIP)와 글로벌 1위 공항 운영사인 빈치 에어포트가 각각 49.99%와 50.01%의 지분을 보유하고 있다. 한화투자증권은 GIP이 보유한 지분 중 약 5.4%(한화 약 1260억원)를 인수했다. 현재 플랫폼파트너스 자산운용이 운용하는 재간접 펀드(fund of fund)를 통해 국내 기관 투자자들에게 공동 투자를 제안 중이다. 글로벌 공항 투자는 장기적으로 배당 수익과 시세 차익을 기대할 수 있어 대표적인 우량 인프라 투자 자산으로 손꼽히고 있다. 에딘버러 공항은 스코틀랜드 주요 허브 공항으로 유럽, 미주, 아시아 등 장거리 노선 운항을 중심으로 150개 이상의 취항지와 220개 운항 노선을 보유하고 있다. 특히 항공 산업은 코로나19 이후 여행 수요 증가와 비용 절감을 바탕으로 높은 회복력을 나타내고 있다. 김국성 한화투자증권 글로벌ESG본부 상무는 "이번 투자는 지난 2019년 영국 게트윅 공항 지분 인수에 이어 해외 인프라 자산에 있어 전문성과 투자 역량이 발현된 중요한 성과"라며, "앞으로도 전 세계 중요 인프라 자산들에 대한 투자기회를 국내에 다채롭게 소개해 나가겠다"고 말했다. /원관희기자 wkh@metroseoul.co.kr

2024-10-07 14:14:02 원관희 기자

한화운용, LIFEPLUS TDF 디폴트옵션 지정 이벤트 진행

한화자산운용은 확정기여형(DC) 퇴직연금 또는 개인형퇴직연금(IRP) 계좌 보유 고객을 대상으로 커피 쿠폰을 100% 지급하는 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다. ' DC 또는 IRP 계좌가 개설된 금융사 어플리케이션에서 '한화 LIFEPLUS TDF'가 포함된 포트폴리오 지정 후 인증화면을 제출하면 참여 가능하다. '한화 LIFEPLUS TDF'는 지난 2022년 최초 시행된 고용노동부의 디폴트옵션 최종 승인 당시 총 20개의 퇴직연금사업자로부터 선택받아 37개 포트폴리오에 편입되며 TDF 기준 2위를 기록한 바 있다. 올해는 디폴트옵션 편입 TDF 중 가장 높은 잔고 성장률을 기록하기도 했다. 한화운용 TDF 잔고는 지난달 24일 기준 약 1482억원으로 올 초 약 452억 대비 227% 상승했다. 차덕영 연금솔루션사업본부장은 "한화 LIFEPLUS TDF가 디폴트옵션 편입 측면에서 좋은 성과를 이어갈 수 있는 것은 장기 안정적인 운용 성과 덕분"이라며 "이번 이벤트를 계기로 생애주기 기반의 탄탄한 자산배분이 가능한 한화 LIFEPLUS TDF의 성과를 직접 확인해 보시길 바란다"고 말했다. /원관희기자 wkh@metroseoul.co.kr

2024-10-07 14:05:53 원관희 기자

신한자산운용 "디딤펀드로 퇴직연금 시장서 또 다른 성장 이룰 것"

신한자산운용은 '신한디딤글로벌EMP펀드'로 연간 물가 상승률 대비 3%포인트 초과 수익을 달성하는 것이 목표라고 밝혔다. 신한자산운용이 7일 오전 여의도 금융투자협회에서 간담회를 열고 '신한디딤글로벌EMP펀드'의 투자포인트 및 자산배분전략을 소개했다. 이날 간담회는 10월 7일부터 22일까지 총 21개사가 릴레이 형태로 진행하며, 각 운용사의 개별 디딤펀드 상품에 대한 세부 정보와 차별화된 특성을 소개하는 자리로 신한자산운용이 첫 테이프를 끊었다. '신한디딤글로벌EMP펀드'는 기존 '신한TRF성장형OCIO솔루션펀드'를 디딤펀드 요건에 맞게 리모델링해 출시했다. TRF(Target Return Fund) 전략은 투자자의 목표수익률을 설정해 이를 달성하기 위한 자산배분전략을 수행하는 것으로 장기간 인플레이션을 넘어서는 성과를 쌓아가는 것이 필요한 연금상품의 취지와 상당부분 일치한다. 특히 디딤펀드의 요건인 주식의 비중이 50%이하로 설정돼 퇴직연금 적립금의 100%까지 투자 가능하다. 이에 따라 펀드의 위험등급도 3등급에서 4등급으로 낮아져서 보수적인 투자 성향의 가입자도 안심하고 투자할 수 있도록 했다. 해당 펀드는 글로벌EMP(ETF Managed Portfolio)펀드로 위험분산효과를 극대화 하며, 이미 2년간 28%이상의 검증된 성과를 만들어냈다. 또한 해외주식과 국내채권을 중심으로 투자하며, 국내주식과 해외채권, 대체자산 등에 함께 투자해 연간 물가상승률 플러스 3%포인트 이상을 추구하는 것을 목표로 한다. 신한마음편한TDF를 통해 검증된 유연한 환헤지 전략도 함께 실행해 환율변동에 따른 펀드의 변동성 완화를 추구한다. 김충선 신한자산운용 전무는 "타깃데이트펀드(TDF) 1세대 대표운용사로써, 디폴트옵션 BF 부문에서 지속적인 성과 창출 경험을 바탕으로, 디딤펀드를 통해 퇴직연금 시장에서 또 다른 성장의 이루고자 노력할 것"이라며 "책임감 있는 운용을 통해 안정적인 성과에 힘쓰겠다"고 전했다.

2024-10-07 13:35:34 신하은 기자

서유석 금투협회장, IIFA 연차총회 참석…펀드산업 성장전략 논의

금융투자협회는 서유석 협회장이 이달 7일부터 11일까지 아일랜드 더블린에서 개최되는 제37차 국제자산운용협회(IIFA) 연차총회에 참석한다고 7일 밝혔다. 서유석 회장은 국내외 자본시장 및 자산운용산업이 어려운 상황에서 해외 각국 자산운용협회 수장 및 업계관계자들과 다양한 회의를 통해 펀드산업의 위기 대응 방안 및 공조, 성장 전략에 대해 논의할 예정이다. IIFA는 아시아, 북중남미, 유럽, 아프리카를 아우르는 39개국 41개 기관으로 구성된 국제 자산운용업계 대표단체다. 1987년 창립 이래 회원국 간 이해증진, 펀드관련 정책공조 및 정보공유, 국제기구에 업계 의견 대변 등 글로벌 펀드산업의 건전한 발전에서 중요한 역할을 수행해 왔다. 이번 행사는 주요국 펀드산업 전문가들이 대거 참여해 다양한 주제에 대해서 논의한다. 특히 최근 미국 대선과 세계적인 인플레이션 대응을 위한 금리 인상이 글로벌 금융시장에 미치는 영향과 이에 대한 대응 방안을 집중적으로 다룰 것으로 예상된다. 이 외에도 글로벌 펀드 규제 동향, 지속 가능성과 책임 투자, 인구 변화에 따른 투자 패턴 변화, 자산운용의 디지털화 등 다양한 주제에 대한 발표와 토론이 계획돼 있다. 이번 연차총회에서는 주요 이슈에 대한 의견 교환과 논의뿐만 아니라, 차기 이사회 및 사무국 선출, 주요 워킹 그룹 위원회 구성, 차기 연차총회 개최지 결정 등 국제자산운용협회 운영을 위한 주요 사안들에 대한 투표도 진행된다. 서유석 회장은 "한국 자본시장의 발전을 위한 밸류업 정책, 공모펀드 시장 활성화를 위한 상장클래스 거래 제도 도입, 장기 연금투자를 위한 자산배분펀드인 디딤펀드 출시 등의 노력을 해외 관계자들에게 직접 설명할 계획"이라고 말했다. /원관희기자 wkh@metroseoul.co.kr

2024-10-07 11:14:00 원관희 기자

금감원-한국수자원공사, 자체감사기구간 상호 협력 위한 MOU 체결

금융감독원은 한국수자원공사와 업무 전문성 향상 및 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 7일 체결했다고 밝혔다. 이번 협약식은 금감원과 수자원공사가 ▲감사 성과 향상 ▲내부통제 체계 강화 및 청렴도 제고를 통해 감사기구의 상호 발전을 도모하기 위해서 마련됐다. 양 기관은 감사 전문성과 품질 향상을 위해 감사 정보·기법 등을 교류한다. 또한 내부통제 및 감사활동 강화를 위한 실무회의를 운영하는 등 상호 협력할 예정이다. 김기영 금융감독원 감사는 "이번 업무협약을 통해 자체감사 및 반부패·청렴 업무 역량을 더욱 향상시킬 수 있는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

2024-10-07 11:00:15 허정윤 기자

미래에셋증권 'AI 마켓 어시스턴트' 구축…"전사 업무 효율화"

미래에셋증권이 전사 업무 효율화를 위해 실시간 주가정보, 뉴스 등을 기반으로 종목분석을 수행하는 'AI 마켓 어시스턴트' 시스템을 구축했다고 7일 밝혔다. 해당 시스템은 AI가 실시간 주가 정보를 기반으로 모멘텀, 변동성 등 다양한 기술적 지표 및 시장에 영향을 미칠 수 있는 뉴스를 종합적으로 분석해 종목 분석 리포트를 제공한다. 임직원 누구나 사내 인프라에 구축된 'AI 마켓 어시스턴트'를 사용하여 관심 종목 실시간 모니터링과 특정 시점에 원하는 리포트를 받아볼 수 있다. 미래에셋증권은 앞서 9월에 전사 직원 누구나 손쉽게 자신만의 업무 어시스턴트를 생성하고 활용할 수 있는 AI 어시스턴트 플랫폼을 사내 오픈한 바 있다. AI 어시스턴트 플랫폼이 사내 지식 DB기반으로 다양한 지식 검색 및 답변 생성해주는 역할을 하는 반면, 이번에 오픈한 'AI마켓 어시스턴트'는 종목 체결 정보, 뉴스 등 다양한 실시간 금융 데이터 기반으로 투자 정보에 대한 인사이트를 제공하는 역할을 한다. 이번 시스템 구축을 통해 AI가 지식 DB와 실시간 마켓 데이터를 통합적으로 학습하고 활용할 수 있는 내부 인프라를 갖추었으며, 향후 다양한 AI서비스를 확대할 것으로 예상된다. 미래에셋증권이 AI서비스 도입에 있어서 가장 중점을 두는 것은 보안환경 구축이다. 미래에셋증권 측은 "금융당국이 이르면 연내 망분리 규제 완화 정책에 따른 다양한 혁신 서비스를 허가할 것으로 예상하는 만큼, 선제적으로 엄격한 보안 요건을 갖춘 내부 시스템을 준비하고 있다"고 설명했다. 'AI 마켓 어시스턴트'도 앞서 오픈한 업무 어시스턴트와 동일하게 보안 요건을 갖춘 내부망 구축형 LLM 기반으로 구성됐다. 박홍근 미래에셋증권 IT부문대표는 "이번에 오픈한 마켓 어시스턴트는 증권업의 특성에 맞게 AI에 실시간성을 보완하여 임직원 모두가 AI가 금융 분석 도구를 사용할 수 있도록 구축했다."라며, "앞으로 다양한 금융 데이터와 분석 기법을 접목해 지속적인 고도화를 추진하겠다" 고 밝혔다. /허정윤기자 zelkova@metroseoul.co.kr

2024-10-07 10:45:31 허정윤 기자

신한투자증권, 퇴직연금 실물이전 시즌 맞이 'IRP광고 캠페인' 진행

신한투자증권은 개인형 퇴직연금(IRP) 광고 캠페인 '프로가 수익률로 말하는 신한투자증권 프로(%) IRP'를 시작한다고 7일 밝혔다. 이번 캠페인은 오는 15일 퇴직연금 실물 이전을 앞두고 퇴직연금 수익률 관리의 우수성을 알리기 위해 기획됐다. 캠페인의 주요 내용은 '당신의 IRP 수익률은 몇 %입니까? 프로의 수익률 관리를 조건 없이 무료로! 프로가 수익률로 말합니다'이다. 신한투자증권의 자산관리 전문가들이 제공하는 맞춤형 상담과 수익률 리밸런싱을 통해 퇴직연금 상품의 경쟁력을 강조하고 있다. 특히, 이번 캠페인은 연금리더와 투자상품솔루션부가 제공하는 일대일 맞춤형 컨설팅 서비스를 통해 고객의 연금자산을 종합적으로 관리할 수 있다는 점을 강조하고 있다. 연금리더는 전국 지점에서 181명을 선발 및 운영해 퇴직연금 전문 노하우를 담은 양질의 서비스를 제공하고 있다. 한편, 신한투자증권은 지난 2024년 2분기 퇴직연금 사전지정운용제도(디폴트옵션)에서 '4가지 위험등급별 수익률 상위 5개사' 5개 부문에 이름을 올리며 증권사 중 최다 부문에 선정됐다. 은행 및 보험업권 등을 포함한 전체 41개 퇴직연금사업자 중, 고용노동부가 발표한 6개월·1년 위험등급별 수익률에 신한투자증권 퇴직연금 디폴트 옵션 강자로 꼽히기도 했다. 더불어 신한투자증권의 IRP계좌를 가지고 있거나 신규 개설한 고객이 사전에 실물이전 정보를 등록하면 추첨을 통해 3000명에게 치킨쿠폰을 지급한다. 퇴직연금 실물이전 사전등록 이벤트는 이달 14일까지다. 김계흥 신한투자증권 연금사업본부장은 "이번 캠페인을 통해 고객들이 신한투자증권의 퇴직연금 수익률 관리 능력을 더욱 신뢰할 수 있도록 고객관리에 역량을 집중하고 있다"고 전했다. /신하은기자 godhe@metroseoul.co.kr

2024-10-07 10:43:29 신하은 기자

신영증권 '마이 에셋 솔루션'으로 맞춤형 자산관리 받자

신영증권은 맞춤형 투자 포트폴리오 컨설팅을 제공하는 '마이 에셋 솔루션'을 진행한다고 7일 밝혔다. '마이 에셋 솔루션'은 기존 포트폴리오를 점검하거나 자산 전반의 관리가 필요하다고 생각되는 고객을 위해 마련된 프로그램이다. 사전 상담을 통해 투자 성향과 관심 분야를 확인하고 일대일 혹은 다대일 상담으로 컨설팅을 진행한다. 이후 필요에 따라 각 분야별 전문가가 연금, 신탁, 자산승계 등 고객 관심 분야에 따른 포트폴리오 진단 및 솔루션을 제안한다. 이번 이벤트는 신영증권 기존 및 신규 고객을 대상으로 진행된다. 참여를 희망하는 고객은 오는 12월 31일까지 고객지원센터인 스마트리센터나 영업점에 내방하여 신청하면 된다. 신영증권 포트폴리오솔루션부는 고객 자산 분석을 기반으로 장기적 관점에서 전략을 수립할 뿐 아니라 팀 단위의 전문가 협업을 통해 자산관리에서 자산승계까지 아우르는 다양한 투자 솔루션을 제공하고 있다. 임동욱 신영증권 WM사업본부 본부장은 "신영증권은 연금, 신탁 등 다양한 전문가 그룹의 세분화된 컨설팅 서비스를 기반으로 고객에게 최적의 자산관리 솔루션을 제안하고 있다"며 "앞으로도 다양한 서비스를 제공하고 고객 만족도를 향상시키기 위해 지속 노력할 것"이라고 말했다. /신하은기자 godhe@metroseoul.co.kr

2024-10-07 10:37:55 신하은 기자

KB증권, 전남지역 '자립준비청년' 금융교육 진행

KB증권은 지난 1일 전라남도 진도군에 소재한 솔비치 리조트 다이아몬드 강당에서 전남지역 자립준비청년 약 100명을 대상으로 금융교육을 실시했다고 7일 밝혔다. '자립준비청년'은 아동복지시설 또는 위탁가정 등의 보호를 받다가 18세가 되면 보호를 종료하고 홀로서기에 나서는 청년들을 일컬으며, 이들은 보호 종료 후 5년간 매월 일정한 금액을 정부로부터 지원받으며 자립을 준비한다. KB증권은 올해 대전, 강원 지역 등 각 시도의 자립지원전담기관과 연계해 금융교육 수요가 있는 지역을 대상으로 현장 대면 강의와 온라인 비대면 강의 교육을 지원했다. 그동안은 자립준비청년들의 멘토단 역할을 하는 '바람개비서포터즈' 대상으로 금융교육을 실시했으며, 이번에는 자립준비청년들로 교육 대상을 확대해 대면 강의를 마련했다. 이번 교육은 KB증권 소비자보호부 주관으로 진행됐으며, 자산관리의 시작과 종잣돈 모으기의 중요성 그리고 금융사기에 유의할 사항을 주제로 해 KB금융공익재단의 강동한 경제금융교육 전문강사가 강의를 진행했다. 이날 강의에서는 '재무목표 만들기'에 대한 개략적인 내용부터 '종잣돈 모으기', '금융기관 이용의 노하우' 그리고 '비상금과 예금담보의 활용'을 테마로 금융마인드의 함양에 주안점을 뒀다. 아울러 '금융사기의 실제 사례와 유의할 사항'으로 경각심을 일깨우는 시간을 가졌으며, 강연에 이어 '금융경제관련 궁금한 점' 등에 대한 질의 응답 시간을 나누며 의미있는 시간을 가졌다. 김성현 KB증권 대표이사는 "금번 교육이 자립준비청년들에게 합리적인 금융생활의 토대부터 쌓아나갈 수 있는 기회가 됐길 바라고, 더 나아가 인생을 살아가는데 있어 중요한 터닝포인트가 되는 시간이 됐기를 기대한다"며 "앞으로도 KB증권은 자립준비청년들이 올바른 금융 지식을 형성해 나갈 수 있도록 다양한 방식으로 기회를 마련할 계획"이라고 말했다. /신하은기자 godhe@metroseoul.co.kr

2024-10-07 10:34:52 신하은 기자

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