신한카드는 미화 4억달러 규모의 포모사본드를 공모 발행했다고 10일 밝혔다.

포모사본드는 대만자본시장에서 외국 금융회사나 기관이 현지 통화가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권을 뜻한다.

이번 포모사본드는 3.5년 만기, 담보부 익일물 금리(SOFR)에 0.82%를 가산한 금리로 확정됐다. 국내 비은행 금융기관 최초 변동금리부채권(FRN) 구조로 발행됐다.

수요 예측 결과 발행액의 4배가 넘는 총 16억9000달러의 주문이 쇄도했으며, 대만 내 은행·증권사와 더불어 아시아 주요 60개 기관이 참여했다.

이에 신한카드는 최초 제시 금리인 115bp(1bp=0.01%포인트)보다 낮은 33bp 수준에서 발행을 마무리했다.

신한카드 측은 금융시장 변동성이 더욱 높아진 상황에도 불구하고 대만 투자자와의 소통으로 투자 수요를 미리 파악, 변동금리부채권 구조를 택한 것이 주효했다고 설명했다.

한편, 신한카드의 국제 신용등급은 무디스 A2, S&P A-다. 이번 채권은 크레디아그리콜, 스탠다드차타드가 공동 주관했으며, 대만 증권거래소와 싱가포르 거래소에 동반 상장될 예정이다.

신한카드 관계자는 "이번 변동금리부채권 포모사본드 발행은 비은행계를 포함한 국내 발행사들에 새로운 조달 옵션을 추가했다는 의미가 있다"며 "앞으로도 글로벌 채권시장을 통해 차입선을 다변화하고 안정적인 조달 환경을 구축해 나갈 것"이라고 말했다.