현대캐피탈이 신차 할부 채권을 기반으로 7억 달러(약 9700억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 14일 밝혔다.

이번 ABS는 평균 만기 4년으로, 미화 4억5000만 달러와 2억1000만 유로(미화 2억5000만 달러)로 이뤄진 '듀얼 트랜치' 구조로 발행됐다,

신규 발행으로 조달된 자금 중 유로화 ABS는 환경·사회·지배구조(ESG) 채권으로 사용될 예정이다. 특히, 친환경 차량 구매와 소상공인 지원 사업에 활용할 계획이라는 게 회사 측 설명이다.

현대캐피탈 이영석 재경본부장(CFO)은 "작년 12월에 이어 7억 달러 규모의 해외 ABS를 연속으로 발행하며, 글로벌 자산유동화 시장에서 현대캐피탈의 높은 신뢰와 강력한 경쟁력을 다시 한번 입증했다"며 "특히, 최근 주목받고 있는 유로화 ESG 채권을 발행해 유럽 조달 시장에서 투자자들에게 큰 호응을 얻었다"고 말했다.

이어 "앞으로도 현대캐피탈은 다변화된 국내외 조달 포트폴리오를 통해 안정적인 조달 역량을 더욱 강화해 나갈 것"이라며 "ESG 채권 발행에도 더욱 적극적으로 나서 ESG 경영을 선도하는 글로벌 금융사로서 자리매김할 것"이라고 밝혔다.