인공지능(AI) 등 혁신 분야에 대한 지속적으로 관심이 높아지고 있지만 우크라이나-러시아 전쟁을 비롯한 지정학적 리스크, 거시경제적 요인, 매수자·매도자 간 가치평가 불일치로 인해 글로벌 핀테크 기업에 대한 투자가 감소한 것으로 나타났다.

13일 삼정KPMG가 발간한 '글로벌 핀테크 2024투자 결과 분석과 전망' 보고서에 따르면, 지난해 글로벌 핀테크 투자 규모는 956억 달러(4,639건)로 2017년 이후 최저치를 기록했다. 특히, 글로벌 핀테크 투자에서 미국(56.2%), 영국(11.0%), 캐나다(10.5%)가 차지하는 비중이 77.2%에 달해,투자 집중도가 높은 것으로 분석됐다.

기업공개(IPO) 시장 침체로 핀테크 기업의 투자 회수가 어려움을 겪고 있다. 2024년 투자 회수 규모는 373억 달러로 전년 대비 반등했지만, 거래 건수는 3년 연속 감소했다. 투자자들은 여전히 신중한 태도를 유지하는 것으로 분석됐다.

글로벌 핀테크 M&A 거래 규모는 496억 달러로 전년(602억 달러) 대비 감소했다. 특히 1~2분기 하락세가 지속됐으나, 4분기(142억 달러)에는 3분기(74억 달러) 대비 약 2배 증가하며 반등 가능성을 보였다.

핀테크 투자 부진 속에서도 결제 분야는 2024년 310억 달러로 투자 규모가 증가했다. 특히 125억 달러 규모의 Worldpay 바이아웃 거래가 주목받았다. 글로벌 가상자산 투자도 2023년 87억 달러에서 2024년 91억 달러로 증가했으며, 미국의 규제 완화 움직임에 따라 스테이블코인·자산 토큰화 분야의 관심이 확대될 전망이다.

2024년 4분기 핀테크 투자 규모가 증가하면서 2025년에는 회복세가 기대된다. 미주 지역에서는 하반기 310억 달러 중 4분기에만 202억 달러가 투자됐고, EMEA 지역에서도 4분기 40억 달러 규모의 투자가 이루어졌다.

삼정KPMG 핀테크 산업 담당 김세호 파트너는 "주요 국가들의 금리 인하 및 자금 조달 비용 감소에 따라 글로벌 핀테크 투자 활동이 점진적으로 회복될 것으로 전망되는 가운데 올해에는 ▲생성형 AI(Generative AI) ▲B2B 솔루션 ▲STO(토큰증권)·가상자산 등의 분야를 중심으로 핀테크 투자가 증가할 것"으로 예상했다.

이어 "기업들은 미국의 통상·통화 정책이 금융시장에 미칠 영향과 함께 데이터 관리 및 데이터 거버넌스를 포함한 AI 기반 솔루션 활용 트렌드를 보다 면밀히 검토하고 모니터링할 필요가 있다"고 강조했다.