현대캐피탈은 5억달러(7316억원) 규모의 글로벌 채권을 발행했다고 15일 밝혔다.

단일 트랜치(Single Tranche)로 3년 고정금리부채권을 발행했다. 금리는 미국 국채(3년물) 수익률에 80bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준이다. 최초 가이던스 대비 스프레드를 25bp 낮췄다.

지난 2024년 1월 글로벌 채권을 발행한 이후 1년 만에 발행에 성공했다. 현대캐피탈은 연 1회 달러화 채권 발행을 진행한다. 글로벌 채권 시장에서 정기 발행사로 입지를 다지겠단 방침이다.

이형석 현대캐피탈 최고재무책임자(CFO)는 "불안정한 국제 금융환경 속에서도 현대캐피탈의 차별화된 재무 건전성과 신용도를 기반으로 투자 수요를 성공적으로 이끌어냈다"고 말했다.