SK온이 지난달 1조원 규모의 유상증자를 한 데 이어 5000억원의 추가 자금 조달에 나선다.

SK이노베이션은 자회사 SK온이 채무상환자금 등 약 5000억원을 조달하고자 제3자 배정 방식 유상증자를 결정했다고 7일 공시했다.

신주 발행 수는 901만5667주(보통주)이며 발행가액은 주당 5만5459원이다. 제3자 배정 대상자는 엠에스에너지제일차 주식회사(540만9401주), 엠에스에너지제이차 주식회사(180만3133주), 엠에스에너지제삼차 주식회사(180만3133주) 등이다.

SK이노베이션은 이번 유상증자의 배경으로 "재무구조 개선 등 경영상의 목적 달성을 위한 것"이라고 밝혔다.

SK온 관계자는 "지난 9월 SK이노베이션은 1조5000억원 규모의 주가수익스와프(PRS) 계약을 이사회로부터 승인받았다. 1조원에 대한 계약을 이미 체결했고, 이번에 나머지 5000억원에 대한 계약을 실행했다"고 설명했다.

PRS는 다수 국내 기업이 자본 조달을 위해 활용 중인 금융 기법이다. 일종의 '차액정산'으로 주가가 오르면 상승분 만큼을 수익으로 인식할 수 있기 때문에 기업들의 자금을 조달하기 위해 사용하는 금융 기법이다.

회사는 올해 하반기부터 SK온의 수익성이 개선되고 캐펙스(CAPEX·설비투자) 또한 신규 배터리 주요 증설이 마무리되는 올해를 기점으로 크게 줄어들 것으로 보고 있다.

한편, SK온은 올해 3분기 240억원의 영업이익을 기록하며 2021년 10월 독립 법인 출범 이후 3년 만에 첫 분기 흑자를 달성했다.