중국 안방보험이 파산 절차에 돌입하면서 우리금융지주의 동양생명·ABL생명 인수 속도가 빨라질 전망이다. 안방보험의 대주주 다자보험그룹 역시 청산절차에 들어갈 예정으로 우리금융이 매각 협상에서 유리할 것으로 보인다. 시장에서는 우리금융이 이르면 이달 말에서 다음 달 초 인수를 마무리 할 가능성이 높다고 보고 있다.

7일 금융권에 따르면 중국 금융 부문을 총괄 감독하는 국가금융감독관리총국은 최근 홈페이지를 통해 안방보험의 파산 절차를 승인했다. 안방보험은 중국의 민영 금융그룹으로 한때 총자산 2조위안(약 380조원)을 기록해 중국 금융시장에서 성공했다는 평가를 받았다.

하지만 2017년 우샤오후이 당시 회장이 부패 혐의로 당국에 체포되면서 파산 절차까지 밟게 됐다.

안방보험 파산 소식에 동양생명과 ABL생명 매각에도 영향을 줄 것으로 보인다.

우리금융은 지난달 중국 다자보험그룹과 동양·ABL생명을 함께 인수하는 내용의 비구속적 양해각서(MOU)를 체결하고, 인수를 위한 실사도 지난 6일 마무리했다.

동양생명의 최대주주는 다자보험그룹(42.01%), 2대주주는 안방그룹홀딩스(33.33%)로 총 75.34%의 지분을 소유하고 있다. ABL생명은 안방그룹홀딩스가 지분 100%를 가지고 있다.

다자보험그룹 입장에서는 우리금융이 자본여력이 충분한 금융지주사인 점과 대주주적격 요건 문제가 없는 점 등이 인수 적임자로 높게 평가하고 있다.

또한 동양생명 대비 매각이 어려운 ABL생명을 우리금융이 패키지로 인수를 추진하고 있는 만큼 협상이 수월할 것으로 보인다.

협상의 관건은 역시 매각가가 될 것으로 보인다.

동양생명의 시가총액은 6월 말 기준 1조1000억원, 지난해말 기준 장부가치 2조9000억원이다. 다자생명보험그룹의 지배지분 75.3%를 인수를 위해서는 최소 1조5000억~2조3000억원 필요하다.

ABL생명의 경우 안방그룹이 3000억~4000억원 수준의 매각가를 원하고 있는 상태다.

우리금융이 동양생명과 ABL생명을 패키지로 인수하기 위해선 최소 1조8000억~2조7000억원이 필요할 것으로 보인다.

우리금융이 밝힌 자금여력은 1조8000억원으로 '오버페이'에 대해서는 선을 그은 상태다.

시장에서는 중국당국 역시 연내 안방보험의 원활한 파산절차 진행을 원하고 있어 우리금융과 원만한 매각 협상이 이뤄질 것으로 예상하고 있다.

IB업계 관계자는 "다자보험 입장에서는 패키치 인수를 통해 ABL생명까지 매각할 수 있어 우리금융의 조건을 적극 수용 할 것"이라며 "우리금융도 인수에 적극적은 모습을 보이고 있어 내부 회의를 거쳐 이르면 이달 말에서 다음 달 초 인수를 마무리 할 가능성이 높다"고 말했다.

한편, 지난해 말 기준 동양생명과 ABL생명의 총자산 규모는 각각 32조8957억원(7위), 17조3846억원(13위)이다. 두 회사의 총자산을 단순 합치면 50조원이 넘어 우리금융이 인수에 성공 할 경우 삼성생명, 교보생명, 한화생명, 신한라이프생명, NH농협생명에 이어 생보업계 6위에 이름을 올리게 된다.