글로벌 브랜드 토탈 솔루션 전문 기업 청담글로벌이 200억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다.

7일 금융투자업계에 따르면 이번 CB 발행은 삼성증권, KB증권, 대신증권이 주관하며 총 14개 기관이 인수에 참여했다. CB 전환 행사가액은 전환가액 조정(리픽싱) 없이 20% 할증된 주당 1만2846원이다. 표면 이자율은 0%, 만기 이자율은 3%이며 만기일은 2027년 7월 9일이다. 또한 지분 희석을 제한하기 위해 콜옵션 100% 조항이 포함됐다.

청담글로벌은 지난해부터 수익성 제고를 위해 라이브커머스 플랫폼(S2C) 사업을 전개하며 유통 채널 다변화 전략을 펼치고 있다. 회사는 이번 CB 발행을 통해 확보한 자금을 S2C 물품 대금 및 운영 자금 등 S2C 사업 확대와 MCN(Multi Channel Network, 인플루언서들을 지원 및 관리하며 수익 공유) 신규 사업에 활용할 방침이다.

회사 관계자는 "K뷰티 업계에 대한 긍정적인 평가로 20% 할증 및 리픽싱이 없는 좋은 조건으로 200억원 규모의 투자 유치에 성공했다"며 "이번에 확보한 자금으로 S2C 사업 확대 및 MCN 신규 사업을 통해 회사의 수익성과 성장성을 극대화할 것"이라고 말했다.