정부, 외평채 14.5억 달러 역대 최저 금리로 발행… 홍남기 "해외투자자 신뢰 재확인"

10년물 달러채 1.198%, 5년물 유로채 -0.059%

정부가 14억5000만달러 규모의 외국환평형기금채권(외평채)을 역대 최저 금리로 발행했다.

기획재정부는 9일 오전(현지시간) 미국 뉴욕에서 10년 만기 달러화 표시 외평채 6억2500만달러와 5년 만기 유로화 표시 외평채 7억유로를 발행했다고 밝혔다.

외평채는 외국환형평기금이 외화 조달을 목적으로 발행하는 채권으로 발행자금은 기금에 귀속되며 외환보유액으로 운용된다.

발행금리는 10년물 달러채의 경우 10년물 미국 국채 금리에 50bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 1.198%, 5년물 유로채의 경우 5년물 유로 미드스왑에 35bp를 더한 -0.059%로 역대 최저 수준이다.

10년물 달러채는 지표금리인 미 국채금리 하락 등으로 과거 달러화 외평채보다 크게 낮아 10년물 기준으로 역대 가장 낮다. 10년물 달러화 외평채 금리는 2017년 2.871%, 2018년 3.572%, 2019년 2.677% 수준이었다.

가산금리(50bp)도 10년물 달러채 기준으로 2017년 55bp보다 낮아 역대 최저다. 2029년 만기가 돌아오는 외평채의 유통금리는 61bp 수준인데 이보다도 10bp 이상 낮다.

5년물 유로채는 비유럽국가의 유로화 표시 국채 중 최초로 마이너스 금리 채권으로 발행됐다. 정부가 액면가액인 7억유로보다 많은 7억200만유로를 받은 뒤 만기에는 이자 없이 7억유로만 상환하게 된다는 의미다. 정부는 역대 최저수준의 금리는 해외 투자자들의 높은 수요에서 비롯됐다고 설명했다.

10년물 달러채와 5년물 유로채는 각각 최대 50억달러, 50억 유로 이상의 투자자 주문이 접수돼 당초 예정이던 5억달러, 5억유로 발행 규모를 올려 올해 외평채 발행한도 15억달러 수준으로 확대했다. 발행금리 조건도 정부가 제시한 최초 제시조건 대비 하향 조정됐고, 이후에도 최종 유효주문은 최종 발행 물량의 5.8~7.8배에 달했다.

기재부는 "이번 외평채 발행으로 외환보유액을 추가 확충해 향후 금융·외환시장 불안에 대한 대응 여력을 강화하게 됐다"며 "외평채의 역대 최저금리 수준 발행은 향후 국내기업, 금융기관의 해외채권 발행금리 하락과 해외차입비용 절감으로 이어질 것"이라고 밝혔다.

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관도 이날 페이스북에 올린 글에서 "외평채의 역대 최저금리 발행으로 한국경제에 대한 해외투자자들의 신뢰를 재확인했다"면서 "코로나19 확산세 지속에 따른 글로벌 경제의 불확실성 속에서도 우리 경제에 굳건한 신뢰를 보여준 해외투자자들이 많았다"고 강조했다.