[메트로신문] NH투자증권은 하이트진로(A)가 지난 2일 회사채 수요예측에서 2780억원의 자금이 몰리면서 모집예정이던 800억원의 수요를 채웠다고 3일 밝혔다. 600억원 규모 3년물에는 1780억원, 200억원 규모 5년물에는 1000억원이 몰렸다.

NH투자증권 관계자는 "최근 A등급 회사채에 대한 투자자들의 우려가 있었으나 하이트진로는 지난해 출시한 테라의 흥행으로 맥주부문이 흑자로 전환되었고, 실적을 앞세워 한국기업평가의 신용등급 전망을 '부정적'에서 '안정적'으로 부여받았다"면서 "실적을 기반으로 한 안정적인 평가로 회사채 발행을 성공적으로 이끌었다"고 밝혔다.

이날 수요예측의 성공으로 하이트진로는 최대 1500억원까지 증액 발행을 검토할 수 있게 됐다. 하이트진로 회사채 대표주관업무는 NH투자증권과 SK증권이 맡았다.