우리은행은 2000억원 규모의 조건부자본증권(후순위채)을 성공적으로 발행했다고 29일 밝혔다.

이번 후순위채는 BIS자기자본비율을 높이기 위해 10년물 1500억원, 15년물 500억원을 동시에 발행했다.

채권 발행금리는 고정금리로 지난 25일 금융투자협회에서 고시한 국고채 10년물 금리 2.72%에 스프레드를 가산하는 방식으로 결정됐다. 후순위채 10년물 금리는 0.61%포인트의 스프레드를 가산하여 3.33%, 15년물 금리는 0.85%포인트의 스프레드를 가산하여 3.57%로 확정됐다.

10년물 스프레드는 바젤III 도입 이후 우리은행이 발행한 후순위채 스프레드 중 가장 낮다.

우리은행 관계자는 "손태승 은행장 취임 이후 경영 안정성에 기반한 지속적인 실적 개선으로 무디스 신용등급이 A2에서 A1으로 상향됐고 이로 인해 낮은 스프레드로 후순위채를 발행할 수 있었다"라며 "이는 우리은행의 기업 가치에 대한 시장의 신뢰가 높아진 결과"라고 말했다.