신한은행은 미화 4억 달러 규모의 외화 조건부 자본증권(후순위채) 발행을 위한 청약을 마무리 했다고 20일 밝혔다.

발행금리는 미국 10년물 국채에 1.65%포인트를 가산한 수준으로 쿠폰금리는 4.5%다. 이는 역대 한국계 기관이 발행한 외화표시 조건부 자본증권 중 가장 낮은 가산금리 조건이다.

또 장중 총 75개 기관에서 최대 11억1000만불 상당의 주문을 확보하는 등 투자자들의 활발한 참여를 이끌어 냈으며 지역별로는 아시아 82%, 유럽 18% 투자자 분포를 보였다.

신한은행 관계자는 "이번 발행은 올해 아시아에서 발행된 첫 미달러화 표시 후순위채로, 미국 금리 변동성 확대 및 통상 리스크 고조에 따른 불안정한 시장 상황에서도 성공적으로 모집돼 높이 평가받고 있다"며 "이글로벌 은행의 규제강화 추세에 대응한 안정적인 자기자본비율 관리뿐만 아니라 선제적인 외화유동성 확보로 향후 금융시장 변동성에 유연한 대처가 가능해졌다"라고 말했다.

이번 발행에는 Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, CommerzBank, Credit Suisse, HSBC, Mizuho가 공동주간사로 신한금융투자, 신한아주금융유한공사가 보조주간사로 각각 참여했다.