KDB산업은행은 지난 7일 뉴질랜드 채권시장에서 2억 뉴질랜드달러(1625억원) 규모의 카우리본드 발행에 성공했다고 8일 밝혔다.

카우리본드는 뉴질랜드 자본시장에서 외국기관이 뉴질랜드달러(NZD)로 발행하는 채권으로, 이번 채권은 한국 기관 최초의 뉴질랜드 달러화 공모채권이다.

만기는 3년으로 오는 2019년 4월 18일까지이며, 금리는 뉴질랜드채권 벤치마크 3개월물 금리(BKBM)+105bp다.

산은에 따르면 카우리본드는 IBRD(국제부흥개발은행), IFC(국제금융공사), ADB(아시아개발은행) 등 AAA등급 최우량 발행자 위주의 선진시장이다.

산은은 카우리본드 발행 성공을 계기로 오세아니아 지역 신규 니치마켓(Niche Market) 발굴 등 시장·투자자 다변화를 통한 조달 저변이 확대될 것으로 기대하고 있다.

산은 관계자는 "이번 채권 발행에는 Bank of New Zealand(뉴질랜드은행) 등 우량한 뉴질랜드 역내 투자자 및 싱가폴투자청(GIC), 카타르중앙은행 등 다양한 글로벌 투자자들이 참여해 높은 관심을 보였다"고 말했다.

이어 "한국계 최초의 시장 진입임에도 불구하고 산업은행의 기존 달러 공모채 유통금리 수준으로 발행해 양호한 금리조건을 달성했다"며 "산은은 향후 정례발행(Regular Issue)을 통해 시장 지위를 강화해 나갈 예정"이라고 말했다.

한편, 산은은 채권 발행대금을 외화차입금 상환 및 외화대출 재원으로 활용할 예정이다.